2023珠宝饰品行业趋势白皮书-天猫珠宝饰品x智篆-202309.pdf

2023珠宝饰品行业趋势白皮书01珠宝饰品行业概览02黄金首饰品类洞察03饰品行业人群洞察01珠宝饰品行业概览2023珠宝饰品行业趋势白皮书数据来源：中国珠宝玉石首饰行业协会据中宝协数据显示，2020年我国珠宝首饰规模仅6100亿元，2021年消费快速扩张达7200亿元，22年与21年持平；黄金产品为第一大品类，占比近六成，其次为玉石和钻石产品。中国珠宝首饰行业市场规模快速扩张，黄金产品消费规模占比近六成6100720071902020202120222020-2022年中国珠宝首饰行业市场规模（亿元）57%21%11%4%3%3%1%2022年中国珠宝首饰行业市场细分品类分布黄金产品玉石产品钻石产品彩色宝石产品珍珠产品其他攼金及银产品2023珠宝饰品行业趋势白皮书数据来源：Euromonitor，国家统计局数据说明：金银珠宝类商品零售占比=金银珠宝商品零售金额（限额以上）/整体商品金额（限额以上）中国人均珠宝消费额与美国仍有较大差距，但我国居民人均可支配收入近三年呈现稳定增长态势，且消费者对金银珠宝支付意愿提升，金银珠宝产品在整体花费中占比提升，预计未来珠宝饰品消费会进一步增长。中国居民可支配收入提升，消费者金银珠宝商品购买意愿提升，利好珠宝首饰行业87.2253.5中国美国2022年人均珠宝消费额（美元）2020202120222020-2022年全国居民人均可支配收入20202021202220231-8月2020-2023年金银珠宝类商品零售占比2023珠宝饰品行业趋势白皮书数据来源：中国珠宝玉石首饰行业协会，华金产业研究院随着黄金工艺的不断突破和产品设计的不断创新，3D/5D黄金、古法黄金、5G黄金愈加被消费者接受；随着合成技术的快速成熟，培育钻石培育钻石量产成本大幅下降，为钻石行业发展提供原料基础。设计工艺升级和产品品类拓展共同驱动行业发展20172018201920202017-2020年不同品类黄金消费金额占比普货黄金3D/5D黄金古法黄金5G黄金201620172018201920202016-2020年全球培育钻石占天然钻石价格比零售价格批发价格2023珠宝饰品行业趋势白皮书数据来源：Euromonitor，阿里消费洞察，TMIC9月问卷调研（N=897）随着我国社交媒体和内容电商的快速发展，线上珠宝饰品的消费规模逐渐扩大，线上销售占比呈现提升趋势。淘宝、天猫是消费者最为偏好购买珠宝饰品的TOP2平台，品类品牌丰富、款式多样是消费者选择的重要原因。珠宝饰品线上发展势头迅猛，淘系因丰富且高质量的货品供给获得消费者青睐拼多多跨境电商平…唯品会抖音小红书京东天猫淘宝消费者购买珠宝饰品偏好线上平台2014201520162017201820192014-2019年珠宝饰品线上销售占比总能买到当季新品或限定品有我关注的品牌主理人在平台开店商品质量口碑更高同类型的商品价格更加优惠操作简单相对容易使用售后服务相对完善有效有我喜欢的风格和款式商品品类品牌丰富多样消费者在天猫淘宝购买珠宝饰品心智偏好天猫淘宝2023珠宝饰品行业趋势白皮书数据来源：阿里消费洞察近3年，淘系珠宝饰品市场规模持续增长，近一年增长加快；珠宝占比珠宝饰品市场超六成份额，且份额逐年提升；件单价提升是两大类目主要驱动因素，呈现消费升级。淘系珠宝饰品行业消费规模持续增长，消费快速升级MAT2021MAT2022MAT2023MAT2021-2023淘系珠宝饰品行业消费金额及同比增速消费金额同比增速MAT2021MAT2022MAT2023MAT2021-2023淘系珠宝饰品行业品类分布流行首饰/时尚饰品珠宝/钻石/翡翠/黄金消费人数客单价件单价消费频次珠宝/钻石/翡翠/黄金MAT2023淘系珠宝饰品消费驱动因素拆解（MAT2021-2023复合增速）数据说明：为提升显示效果，珠宝/钻石/翡翠/黄金件单价复合增速缩小为原来的1/3流行首饰/时尚饰品02黄金首饰品类洞察2023珠宝饰品行业趋势白皮书随着国内消费水平的不断提升，消费者对珠宝需求不断上涨，近3年消费规模持续增长且近一年增长加快。从细分品类来看，黄金首饰占据市场近5成份额，为珠宝第一大品类，黄金的高保值性是黄金产品区别其它类珠宝的最重要原因；天然珍珠消费增速最快，增长潜力最强。珠宝行业蓬勃发展，黄金首饰需求最盛，珍珠消费热度攀升MAT2021MAT2022MAT2023MAT2021-2023淘系珠宝行业消费金额及同比增速消费金额同比增速黄金首饰翡翠天然珍珠K金首饰和田玉MAT2023淘系珠宝行业TOP5品类消费金额及同比增速消费金额同比增速79%46%32%29%29%27%23%选择黄金产品而非其它类珠宝原因黄金更加保值后续置换更加灵活纯度可鉴别更有保证黄金饰品设计更加年轻时尚传统习俗的延续（如婚嫁、节庆祈福等）找到了我喜欢的款式相信黄金的寓意可以带来好运数据来源：阿里消费洞察，TMIC9月问卷调研（N=897）--2023珠宝饰品行业趋势白皮书淘系黄金首饰消费者以18-34岁、1-2线城市女性为主，00后消费热情高涨。他们注重健康养生，会购买花胶等滋补身体；日常热爱旅游出行；注重生活仪式感，会购买油画等增加生活的小确幸；注重精致装扮，平常会佩戴腕表，喜爱切尔西靴等。黄金首饰消费者注重健康、精致生活，00后驱动市场增长18~24岁25~29岁30~34岁35~39岁40~49岁>=50岁年龄分布消费人数同比增速1线2线3线4线+城市线级分布性别分布女男内圈：MAT2022外圈：MAT2023花胶/鱼胶及其制品（TGI=169）高丽参及其制品（TGI=145）鲜炖即食燕窝（TGI=142）丽人海外膳食补（TGI=130）口碑餐饮美食卡券（TGI=253）生活购物消费会员（TGI=185）酒店客栈套餐（TGI=175）境内跟团游（TGI=166）油画（TGI=181）定制壁画（TGI=127）石雕（TGI=126）香圩蜡烛（TGI=104）瑞士腕表（TGI=177）欧美腕表（TGI=152）切尔西靴（TGI=120）皮草（TGI=112）黄金饰品消费者跨品类偏好健康养生吃喝玩乐注重生活仪式感精致装扮数据来源：阿里消费洞察2023珠宝饰品行业趋势白皮书14%38%47%64%74%随着黄金产品工艺、颜值的不断升级以及悦己主义的兴起，自己日常佩戴成为黄金首饰消费者的主要佩戴场景，其次他们更偏好用于投资保值和传统的婚嫁佩戴。表达自己的时尚态度提升个人气质形象搭配服饰取悦自己犒劳/奖励自己消费者购买黄金首饰的主要动因80%70%37%37%25%日常佩戴投资保值婚嫁佩戴作为赠礼特殊节庆佩戴消费者购买黄金首饰的主要用途数据来源：阿里消费洞察，TMIC9月问卷调研（N=897）日常佩戴、投资保值、婚嫁佩戴是黄金首饰核心场景，悦己成重要驱动力2023珠宝饰品行业趋势白皮书67%59%51%37%31%24%17%克重/纯度颜值（款式设计等）品质做工品牌口碑性价比场景适配度/是否百搭饰品背后的寓意日常佩戴黄金首饰关注因素克重/纯度、颜值、品质做工是消费者购买日常佩戴类首饰的核心关注因素。在款式偏好上，超六成消费者认为只要自己觉得好看就行，同时有三成消费者喜欢DIY款和多材质融合