2023中国宠物食品经济展望报告-尼尔森IQ-202311.pdf

© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.NielsenIQA&I Food Team掘金萌宠“它”经济点燃时代“新”商机宠物食品行业洞察 © 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.2宠物猫数量近几年出现井喷式增长, 达双位数增幅2022年宠物猫数量6536万只，增速+12.6%宠物犬数量5119万只，跌幅-5.7%犬市场规模1475亿，同比增长+3.1%猫市场规模1231亿，同比增长+16.1%Data Source: APPA, Pet Industry Market Size, Trends & Ownership Statistics《2022年中国宠物消费报告》10561244118114301475652780884106012310500100015002000250030002018年2019年2020年2021年2022年城镇宠物犬猫消费市场规模 (亿元)犬猫总体总体+18.5%+2.0%+20.6%+8.7%增长率2022年我国宠物消费市场规模约2706亿元，增速8.7%（+16.1%）（+3.1%）（+19.9%）（+21.2%）（-5.1%）（+17.8%）（+13.3%）（+19.6%）*销售额（增长率）中国宠物市场规模持续攀升，宠物猫、狗主流赛道并行成长 © 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.3中国宠物渗透率和单宠平均消费力较发达国家仍有巨大发展潜力•中国每户家庭宠物平均消费金额4,021 vs美国11500 元.•宠物食品作为刚需，仍是消费最核心部分，占比50.7%.•三成中国消费者宠物食品消费频率每月1次或以上.70%57%52%40%36%28%22%美国澳大利亚加拿大英国德国日本中国主要国家宠物渗透率2261226226342882176818181826188305001000150020002500300035002019年2020年2021年2022年单只宠物年平均消费金额(元)犬猫单只犬猫平均消费呈增长趋势GR% 6.8%*渗透率：宠物家庭户数规模Data Source: 国家统计局, 日本宠物协会, APPA, 公开资料整理 © 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.2021年15岁及以上女性未婚人口数95,891千人， 增幅+48%15岁及以上男性未婚人口数142,861千人，增幅+44%4增加生活乐趣，缓解工作压力 喜欢乐趣缓解压力陪伴单身经济 宠如家人6.770246810120510152020182019202020212022‰Million新生儿数量出生率单身群体的增长趋势促使低人口出生率2022年人口出生人口956万，出生率仅6.77‰2023年预计跌破800万出生率每降低1%，市场规模预计增加约0.55% → 低出生率趋势下，紧抓无孩潜力群体女性人口每增加1%，市场规模预计增加约0.28% → 深入了解女性消费群体，触达和满足这类群体需求达成更强的购买转化15-64岁人群对宠物消费市场有着强贡献 (0.58%) → 但对于这个人口基数不再激增的市场，需要在需求创造上做到市场的增量居民人均可支配收入每增加1%，市场规模预计增加约0.67% → 科学养宠对经济实力有一定的要求，精细化喂养激发销售潜力宠物市场规模影响因子及预测“喜欢”是养宠的首要原因，满足消费者陪伴寄托型情绪价值需求Data Source: 中国国家统计局, 尼尔森中国宠物消费趋势报告, 尼尔森零售数据模型分析 © 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.70前, 7.6 70后, 16.2 80后, 20.3 90后, 19.1 95后, 36.8 520192020202120224000元以下4000-9999元10000-14999元15000元以上截至22年, 90年+的养宠人较21年增加9.6%疫情后高收入养宠人群迅速增加, 中层收入者占比扩大29.740.020.26.33.8养宠时间1年以内1-3年3-6年6-10年10年以上其中95后多为新手宠主,3年以内养宠时间超7成3岁以内猫数量占比71.4%95后新增猫主人占比57.4%3岁以内犬数量占比42.2%收入高宠龄低新手多年龄小高消费养宠人群占比23.2%二线城市高消费宠主反超一线 44.7% vs 38.3%63.6%的宠主月收入低于1万元，36.5%在1万以上*高消费人群：月均消费500元以上舍得花15.847.815.2 8.56.82.93.1高消费人群收入分布4000元以下4000-9999元1000-14999元15000-19999元20000-29999元30000-39999元40000元及以上男女女性多顾客群体画像男女比例3：7居一二线18.528.333.419.8超一线一线二线三线及以下一线省会及二线城市宠主占比最高61.7%，超一线重要性较去年同期减少2.6%。养宠潮兴起，女性消费者占据半壁江山，抓住Z世代养宠主力军“人”Data Source:尼尔森宠物消费者调研,派读宠物数据平台&全国伴侣动物标准化技术委员会联合出品《2022年中国宠物消费报告》*宠主收入分布 © 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.6干粮主食仍为宠物食品核心品类, 近一年湿粮的比重逐步加强, 尤其猫类湿粮增涨更胜. 以冻干肉泥为主的猫零食增速也远超犬类零食宠物食品赛道精细化发展满足全周期差异化需求宠物主粮满足宠物每日全面营养和能量需求的宠物食品宠物零食吸引宠物注意力，口味调剂的宠物加餐类产品宠物营养品补充强化宠物生理所需的营养素及功能性食品工艺多样化湿粮干粮阶段细分精细化幼猫/狗粮形态多样重喜爱冻干咬胶洁齿棒肉泥饼干功能明确+26.8% 宠物用品增速22年全年较21年同期*字体大小按偏好顺序排列护肤美毛强化免疫口腔护理肠胃调理补钙壮骨化毛产品祛泪痕绝育护理关节保护抗老鱼油成猫/狗粮“货”主粮根据宠物生命年龄段更加精细化区分，对幼猫幼犬的细分产品更加专业成猫粮占比80.2%，增速+32.5%成犬粮占比78.5%，增速+12.4%伴随养猫人群的增加，幼猫粮的增速也较幼犬粮更快（+14.5% vs +10.9%）近几年针对老龄宠物的产品逐步推行，丰富消费者购物选择……主粮形态除了传统干粮，湿粮也在稳步增长，猫粮增速更为亮眼猫干粮占比77.9%，增速+28.3%犬干粮占比94.7%，增速+11.1%湿粮作为非刚需形态占比仍有成长空间，尤其猫类湿粮增速更优（+9.3% vs +6.1%）近几年通过工艺区别子类细分更加丰富，烘焙粮/膨化粮/双拼粮/补水罐/奶糕罐层出不穷零食在宠物喂养中主要扮演调节的作用，宠主和宠物的日常互