宏观及行业高频数据周度追踪-20230904-兴证期货-47页.pdf

2023-09-18 20:20
宏观及行业高频数据周度追踪-20230904-兴证期货-47页.pdf

研究咨询部2023.09.04宏观及行业高频数据周度追踪目录020301大类资产表现国内宏观数据国内行业数据04海外宏观数据rQwPpNpMyRoOnPrQzQsQrN8O9R8OnPrRsQpMfQqQyRjMmMqO9PmNrMxNmNpNvPrMnP周度观点总结宏观国内方面,8月份制造业PMI为49.7%(前值49.3%),较上月回升0.4个百分点,连续三个月回升;非制造业PMI为51.0%(前值51.5%)。供需两端联动回升,价格同步上涨,PMI连续三个月低位回升释放边际企稳信号,基本面回暖的基础有望进一步巩固。海外方面,美国8月Markit制造业PMI初值为47,预期49.3。美PMI低于预期,市场衰退预期上升,美债收益率期限结构倒挂一年多时间,长端衰退预期居高不下。美联储仍然高度关注通胀风险,力求在较长的时间内实现最大就业和2%的通胀率。整体来看,美国利率市场预期显现出钟摆特征,表现在通胀下行与核心通胀黏性、衰退预期与就业劳工市场韧性之间的拉锯,因此,美股市场目前尚未形成合力的一致方向共振,依旧维持震荡为主。行业1)煤炭:本期焦煤、焦炭期价上涨,焦煤、焦炭去库。2)钢材:本期铁矿螺纹期价上涨,样本钢厂盈利率下降,螺纹库存下降。3)有色:本期铜、铝、锌期价上涨,伦铜、伦锌库存增加。4)能源化工:本期国内化工板块价格普涨。5)水泥玻璃纯碱:本期纯碱价格大涨,玻璃价格上涨。6)农产品:本期猪肉价格上涨,豆油价格大涨。7)贸易和消费:本期BDI航运指数大幅下降;汽车消费同比增长;影视消费数据环比回落。大类资产表现一、大类资产表现•本期时间周期为2023.08.28至2023.09.03•本期南华商品综合指数变化幅度2.41%,工业品、农产品、金属、能化、贵金属分别变化2.73%、0.53%、1.62%、3.79%、1.25%。•本期上证50、沪深300、中证500、中证1000指数分别变化1.89%、2.22%、3.04%、3.88%;IH、IF、IC、IM期指分别变化1.64%、2.11%、2.91%、3.31%。•国内债市方面,本期国债整体下跌。•本期美国道琼斯、标准普尔500、纳斯达克分别变化1.43%、2.50%、3.25%。•本期10年美债收益率变化-1.65%,美元指数变化0.08%,Comex黄金期价变化0.97%。国内宏观数据二、国内宏观数据追踪•7月工业增加值同比3.7%,增速环比下降;•8月制造业、非制造业PMI景气指数分别为49.7、50.5。制造业PMI连续三个月环比增长,反映经济筑底复苏。⚫工业与PMI二、国内宏观数据追踪•7月份CPI同比-0.30%,PPI同比变化-4.4%,CPI、PPI数据均低于预期,CPI负增长反映当前的通缩压力;•7月城镇失业率环比小幅增加,数值为5.3%。⚫国内通胀与失业二、国内宏观数据追踪•中国7月M2同比增长10.7%,增速为近一年新低。•7月广义货币(M2)余额285.4万亿元,同比增长10.7%,7月社会融资规模增量5282亿人民币,前值为42200亿人民币,7月份人民币贷款增加3459亿元,同比少增3498亿元,居民中长期贷款减少672亿元。货币发行较上月回落,信用有收缩收缩迹象。⚫国内流动性二、国内宏观数据追踪•7月份固定资产与房地产开发投资完成额同比增速分别为3.4%、-8.5%;•7月社会消费品零售总额当月同比2.5%,消费数据持续下滑。⚫投资、消费•本期30大中城市商品房成交面积一线城市环比变化11.53%。二、国内宏观数据追踪⚫房地产30大中城市:商品房成交面积:一线城市(万平方米)05101520253035401月1日1月14日1月27日2月9日2月22日3月6日3月19日4月1日4月14日4月27日5月10日5月23日6月5日6月18日7月1日7月14日7月27日8月9日8月22日9月4日9月17日9月30日10月13日10月26日11月8日11月21日12月4日12月17日12月30日2019年2020年2021年2022年2023年•本期30大中城市商品房成交面积二线城市环比变化23.25%。•本期30大中城市商品房成交面积三线城市环比变化-16.06%。二、国内宏观数据追踪⚫房地产30大中城市:商品房成交面积:二线城市(万平方米)30大中城市:商品房成交面积:三线城市(万平方米)01020304050607080901月1日1月14日1月27日2月9日2月22日3月6日3月19日4月1日4月14日4月27日5月10日5月23日6月5日6月18日7月1日7月14日7月27日8月9日8月22日9月4日9月17日9月30日10月13日10月26日11月8日11月21日12月4日12月17日12月30日2019年2020年2021年2022年2023年01020304050601月1日1月14日1月27日2月9日2月22日3月6日3月19日4月1日4月14日4月27日5月10日5月23日6月5日6月18日7月1日7月14日7月27日8月9日8月22日9月4日9月17日9月30日10月13日10月26日11月8日11月21日12月4日12月17日12月30日2019年2020年2021年2022年2023年•本期北京、上海、广州、深圳商品房成交面积环比变化分别-18.70%、14.46%、-1.68%、-15.17%;•本期青岛、苏州商品房成交面积环比变化-7.67%、-10.94%二、国内宏观数据追踪⚫房地产0.0020,000.0040,000.0060,000.0080,000.00100,000.00120,000.00140,000.00160,000.00180,000.00200,000.002023/09/032023/08/272023/08/202023/08/132023/08/062023/07/302023/07/232023/07/162023/07/092023/07/022023/06/252023/06/182023/06/112023/06/042023/05/282023/05/212023/05/142023/05/072023/04/302023/04/232023/04/162023/04/092023/04/022023/03/262023/03/19北京:商品房成交(签约)面积平方米上海:商品房成交面积平方米广州:商品房成交(签约)面积平方米深圳:商品房成交面积平方米0.0050,000.00100,000.00150,000.00200,000.00250,000.00300,000.002023/09/032023/08/272023/08/202023/08/132023/08/062023/07/302023/07/232023/07/162023/07/092023/07/022023/06/252023/06/182023/06/112023/06/042023/05/282023/05/212023/05/142023/05/072023/04/302023/04/232023/04/162023/04/092023/04/022023/03/2

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